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液化空气集团发行两笔总额达26亿元的离岸人民币债券

液化空气集团财务部近日发行了公司第二笔离岸人民币债券(俗称“点心债券”),其总额达8.5亿人民币,折合1亿欧元。连同早前于2011年9月8日发行的第一笔总额为17.5亿元的债券,液空集团此次所发行的点心债总计达到26亿元,折合3亿欧元。

此次所发行的两笔离岸人民币债券,由液化空气集团全额担保,并获得了标准普尔“A”级信用评级。它将主要面向亚洲的机构投资者发放。

第一笔债券的到期日为2016年9月19日,票面息率3.00%,第二笔债券到期日为2018年9月19日,票面息率为3.95%。两笔债券的偿还形式均为固定汇率,到期直接偿付。

这是首次有来自欧洲的公司能够发行如此规模和如此长期的离岸人民币债券。

此外,液空已获得中国人民银行的批准,可将所得的资金输送回中国大陆地区。由此,通过多元化的融资渠道和有吸引力的融资条件,液空在中国的业务发展获得了有力的金融支持。目前,液空在华拥有3500名员工,在众多工业区域运营超过40家工厂。

此次债券的成功发行,表明了国际投资者对液空稳健的财务状况的高度信心。同时,当集团特别是在亚洲拥有强劲的投资机会时,该交易将能使公司保持长期发展。

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